Resumen Cuenta Corriente:
Los resúmenes de cuenta permite visualizar las operaciones en debe o haber de la empresa, cuanto nos debe un cliente, que deuda tenemos con un proveedor, visualizar las deudas individuales y agrupadas (entidad o sucursal), asi como los arreglos de saldos para socios (compensación compra/venta).
Buscar Registro:
Para buscar una Entidad, Entidad Sucursal, Cliente o Proveedor debe indicar el tipo y luego indicar el ID si lo conoce o ingresar un numero inexistente (0 o 9999). Tambien presionando doble click sobre el recuadro donde va el ID se puede acceder al buscador, el cual permite tomar como parámetros de búsqueda: Razón Social, Nombre Fantasía, N° de identificación, Categoria, Entidad ID, Fecha de Alta, Empleador o Comisiones Especiales.
De acuerdo al tipo de Entidad seleccionada obtendremos:
Proveedor: busca las operaciones vinculadas al proveedor seleccionado, serán operaciones que afectan de algún modo el debe o haber del ente (Adelantos, pagos de compras en cta. cte, compras en cta. cte., vales, etc.).
De esta manera podriamos tener saldo a favor (los pagos realizados fuesen superiores a las compras en cta. cte.) o saldo en contra, hay más compras en cta. cte. con deuda.
La opción por defecto es Generar Pago.
Entidad: Se visualizan todas las operaciones relacionadas a los entes vinculados a cada sucursal existente dentro de esta. Generando asi el monto compensado entre movimientos, tambien permite generar Cobro o Pagos según corresponda.
Entidad Sucursal: son las operaciones de cliente/proveedor relacionadas a una Sucursal especifica. Si se especifico la denominación de la Sucursal, esta figura luego de la razón Social.
Compensaciones:
IMPORTANTE: Se deben crear formas de pago en Cobro y Pagos para Compensar los importes cuando se manejan SOCIOS (Entidades que son Proveedores y Clientes).
Compensar cuentas verificando si la diferencia es a favor o en contra según las ventas y compras realizadas. Es necesario acceder al plan de cuentas y generarlas (Compensaciones) permitiendo por medio del A detallar en las operaciones de Cobro y Pago, dejar asignado los importes compensados y los que realmente se han cobrado/pagado.
Informes Modelos
Modelo impresión Agrupado por Entidad Sucursal: Se detalla por sucursal y tipo operación.
Modelo Impresión Normal: detalla las operaciones realicionadas (sean compras, ventas o ambas).
Enviar Estado de Cuenta por E-Mail (Click derecho en impresora)
Email: habilita la pantalla Enviar E-Mail.
Directo al Cliente: envio directo del correo.
Directo al Vendedor: envia el resumen al correo del vendedor asignado al cliente (ver Cliente Crear/Editar/Borrar )
A Representada: Envia estado de cuenta del cliente vinculada a la representada en la que se encuentra establecido.
A todos: Envia a los correos vinculado al vendedor y al cliente, respetando la Representada Establecida.
Al Portapapeles (copia en Memoria): crea una imagen permitiendo enviar el resumen directamente por medios de mensajeria virtual (ejemplo whatsapp).