Informe Saldos
Permite sacar informe de saldos en Lote, indicando por tipo (Cliente-Proveedor-Entidad Sucursal).
GENERALIDADES
Informe Tipo: permite elegir sobre que tipo de entidad se genera el saldo (deuda)
Botón ABM (ver Botón Formulario) permite acceder a la pantalla de alta/baja/modificación.
Envios Individuales
Email: habilita la pantalla Enviar E-Mail.
Directo al Cliente: envio directo del correo.
Directo al Vendedor: envia el resumen al correo del vendedor asignado al cliente (ver Cliente Crear/Editar/Borrar )
Al Portapapeles (copia en Memoria): crea una imagen permitiendo enviar el resumen directamente por medios de mensajeria virtual (ejemplo whatsapp).
Entidad Sucursal
Entidad Sucursal: Muestra el saldo conciliado entre Cliente y Proveedor en la misma Entidad Sucursal. Comunmente en las cooperativas estas personas que son Cliente y Proveedor, son los SOCIOS.
Solo admite formato reducido: se genera un detalle de saldo de la entidad sucursal (incluye los movimientos de compra/pago y venta/cobro) asociados a la misma.
PROVEEDORES
Proveedores: Listado de Cuentas corrientes con Proveedores (Deudas propias/Acreedores).
Opción Resumido: permite visualizar totalizado (Activado)
o por comprobante (Desactivado)
Accediendo con doble click sobre el N° Proveedor/Cliente/Entidad Sucursal, accedemos al resumen de cuenta individal:
CLIENTE
Clientes: Listado de Clientes con cuentas corrientes pendientes (Deudores por Venta).
Saldos Clientes por Operación (NO Resumido): muestra cada operación pendiente (Con saldo) y adelantos.
Opción de generar envio de correos con resumen de cuenta detallado e indicar fecha de aviso.
Enviar Mail/Generar reporte:
Opción Resumido: permite controlar clientes deudores,
Opción de generar envio de correos con resumen de cuenta resumido e indicar fecha de aviso.
Enviar estados de Cuenta por correo:
Desde primer venta con Saldo, genera el reporte desde a primer venta con saldo en cuenta corriente (sin cobrar).
Desde periodo: permite indicar desde que fecha mostrar las facturas adeudadas, indicando facturas anteriores al periodo como saldo anterior.
Los correos se enviaran a los clientes seleccionados, pude marcarlos presionando la tecla CTRL +click e ir seleccionando a quienes desea enviar los estados de cuenta o arrastre con mouse.
También puede seleccionar la planilla completa presionando en la esquina de la tabla.
Establecer Fecha de Aviso: con click derecho sobre el cliente se puede indicar la feha en la que se envio el resumen
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